诺贝丽斯完成收购爱励铝业

亚特兰大，2020 年 4 月 14 日 - 铝材压延和回收领域的全球领导者诺贝丽斯今日宣布完成对全球铝板材供应商爱励铝业的收购。 借此诺贝丽斯将进一步扩大其创新产品组合，培养经验丰富和能力多样化的团队，加深其对安全、可持续性、质量和合作伙伴的承诺，以更好地满足客户日益增长的用铝需求

“成功收购爱励铝业，是诺贝丽斯在引领全球前进道路上的一项重要的里程碑。 在充满挑战的市场环境中，本次收购展现了我们对爱励铝业业务以及产品的肯定。 从历史上来看，在卓越的领导力和稳健的商业基本面的支持下，经历洗牌之后更容易出现新的领军者。 这是一项长期的战略赌注，和诺贝丽斯在 2007 年面临的情况很像。”Aditya Birla Group（印度比拉集团）和诺贝丽斯董事长 Kumar Mangalam Birla 表示， “本次对 Aleris 的交易至关重要，使我们的金属产品组合更加多元化，得以进入其他高端市场，尤其是航空航天领域。 通过奠定行业龙头地位，我们不断加强对客户、员工和股东的承诺。 同时，随着我们铝产品组合的进一步扩大，我们朝着更加可持续发展的未来又迈出了决定性的一步。”

随着 Aleris 的运营资产和员工队伍的增加，诺贝丽斯准备通过整合该地区的补充资产，包括回收、铸造、轧制和精加工能力，更有效地服务于不断增长的亚洲市场。 公司还将把航空航天纳入其产品组合，并通过加强其研发能力，增强其继续将创新产品推向市场的能力，实现共同塑造可持续发展世界的目标。

“今天是我们公司历史上的一个转型时刻，我从未像现在这样自信过，我们有能力为我们的客户、同事以及我们生活和工作的社区带来更多的价值。”诺贝丽斯总裁兼首席执行官 Steve Fisher 表示， “凭借世界一流的员工队伍、在竞争最激烈且技术要求最高的终端市场中拥有的一席之地，以及提供快速、适应性和可持续发展解决方案的能力，诺贝丽斯将能够更好地为我们的客户提供服务。”

除了诸多战略效益外，本次收购还将产生约 1.5 亿美元的协同效应，形成强大的财务实力。 此外，合并后的净负债/调整后 EBITDA 约为 3.3 倍，在最近更新的 3.5 倍以下的指导范围内，且远低于宣布交易时 4 倍以下的最初展望。

28 亿美元的收购价包括 7.75 亿美元的股权价值，以及约 20 亿美元用于假定或清偿 Aleris 当前未偿债务和 5000 万美元的对赌协议款项。 自最初发布收购公告以来，由于增加了营运资金以支持经营规模的扩大，原有的 Aleris 债务水平有所上升，而对赌协议则与 Aleris 美国业务的业绩强于预期有关。 从截至 2019 年 12 月 31 日滚动十二个月周期来看，单独 Aleris 的调整后 EBITDA 就达到了 3.88 亿美元，高于交易公布时的估计值。 鉴于 EBITDA 业绩好于预期，尽管原有的债务有所增加，但隐含的企业价值倍数仍达到了 7.2 倍，符合我们的收购预期。

“本次收购进一步奠定了诺贝丽斯在铝行业中的领导地位，并将 Hindalco Industries（印度铝工业有限公司）明确定义为全球金属行业中的优秀公司。”Hindalco Industries 常务董事兼诺贝丽斯董事 Satish Pai 表示， “我很自豪诺贝丽斯和 Aleris 团队为完成本次交易所付出的努力，从而为诺贝丽斯未来的发展和成功打下坚实的基础。”

诺贝丽斯将收购爱励位于北美、欧洲和亚洲的 13 家工厂；但为了满足监管条件，公司必须剥离爱励在美国肯塔基州路易斯波特和比利时 Duffel 的工厂。

单击此处观看诺贝丽斯总裁兼首席执行官 Steve Fisher 的视频消息。

诺贝丽斯始终以“共同打造一个可持续发展的世界”为宗旨，这是推动诺贝丽斯持续发展的动力。 作为创新产品和服务的全球领导者和全球领先的铝回收商，我们与汽车，饮料罐和特殊工业用铝的客户合作，提供解决方案，最大限度地发挥遍及北美，欧洲，亚洲和南美的可持续轻质铝的优势。诺贝丽斯是铝铜行业领先企业 Hindalco Industries Limited（印度铝工业有限公司）的子公司，而 Hindalco Industries Limited 则是总部位于印度孟买的跨国企业集团 Aditya Birla Group（印度比拉集团）旗下金属领域的旗舰公司。 更多信息，请访问 novelis.com。

爱励铝业是铝压延制品制造和销售领域的全球领先私人控股企业，为航空、汽车、建筑、商业运输和工业制造等多种终端用户提供优质产品。。 爱励铝业总部位于美国俄亥俄州克利夫兰，在北美、欧洲和亚洲均设有生产工厂。

今日发布的所有合并财务信息均为未经审计的初步信息，并且不执行Regulation S-X Article 11中所要求的调整，也不执行与爱励铝业在美国肯塔基州路易斯波特和比利时迪弗尔已终止运营的工厂有关的会计调整和列报要求，并且尚未经过独立注册公共会计师事务所的审核。。 本公司将在未来提交 8-K 表格时，提供所需的模拟财务信息。 有关诺贝丽斯历史业绩的其他财务信息，请参阅诺贝丽斯网站 http://investors.novelis.com/ 的投资者板块，以及提交给 SEC 的文件。 Aleris 的历史财务信息可参阅提交给 SEC 的文件。

本新闻稿中用于描述诺贝丽斯意图、期望、信仰或预测的陈述可能属于证券法所指的前瞻性陈述。 前瞻性陈述包括前后含有“相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“估计”、“规划”、“预测”或类似表达的陈述。 本新闻稿中前瞻性陈述的例子包括：收购对诺贝丽斯为客户创造更大价值能力的影响；诺贝丽斯已准备好更高效地为亚洲市场提供服务；诺贝丽斯提高了将创新产品推向市场的能力；诺贝丽斯加强了研发能力、交易的战略效益以及收购产生的预期协同效应。 诺贝丽斯提醒，前瞻性陈述从性质上涉及风险和不确定性，诺贝丽斯的实际业绩可能与该等陈述中明示或暗示的业绩存在重大差异。 我们无意，也没有任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是出于新信息、未来事件还是其他原因。 可能导致实际业绩或成果与前瞻性陈述所明示或暗示的业绩不同的因素包括但不限于，截至 2019 年 3 月 31 日的财年中，10-K 表格上年度报告中标题为“风险因素”的章节中所包含的因素。 除了诺贝丽斯之前已向 SEC 提交的报告中所披露的因素，以及本新闻稿其他部分中识别出的因素外，包括但不限于以下与收购 Aleris 有关的因素也可能导致实际业绩与前瞻性陈述或历史业绩存在重大差异： Aleris 和诺贝丽斯业务整合方面遇到的困难和延误；未能充分实现收购 Aleris 时预期的成本节约和其他预期收益。