改善您的体验

很抱歉,此浏览器无法在此网站上提供最佳用户体验。 我们建议您切换到最新版本的 Chrome、Edge 或 Firefox。

新闻/博客

诺贝丽斯完成收购爱励铝业

2020 年 4 月 14 日
发布者:诺贝丽斯诺贝丽斯

通过本次交易增添了航空航天产品,产品组合更多元化;提升在亚洲的战略地位

亚特兰大,2020 年 4 月 14 日 - 铝材压延和回收领域的全球领导者诺贝丽斯今日宣布完成收购全球铝压延产品供应商 Aleris Corporation。 借此,诺贝丽斯通过扩大创新型产品组合,打造技能更熟练且更加多样化的员工队伍,深化其对安全、可持续发展、质量及合作伙伴关系的承诺,现已实现更精准的定位,从而能够更好地满足客户不断增长的铝材需求。

“Aleris 的收购交易标志着诺贝丽斯正迈向全球领导地位的一个重要里程碑。 这笔交易在充满挑战的市场条件下完成,更彰显出我们对 Aleris 的业务,及其对我们金属产品组合价值的信念。 从历史上来看,在卓越的领导力和稳健的商业基本面的支持下,经历洗牌之后更容易出现新的领军者。 这是一项长期的战略赌注,和诺贝丽斯在 2007 年面临的情况很像。”Aditya Birla Group(印度比拉集团)和诺贝丽斯董事长 Kumar Mangalam Birla 表示, “本次对 Aleris 的交易至关重要,使我们的金属产品组合更加多元化,得以进入其他高端市场,尤其是航空航天领域。 通过奠定行业龙头地位,我们不断加强对客户、员工和股东的承诺。 同时,随着我们铝产品组合的进一步扩大,我们朝着更加可持续发展的未来又迈出了决定性的一步。”

随着 Aleris 的运营资产和员工队伍的增加,诺贝丽斯准备通过整合该地区的补充资产,包括回收、铸造、轧制和精加工能力,更有效地服务于不断增长的亚洲市场。 公司还将把航空航天纳入其产品组合,并通过加强其研发能力,增强其继续将创新产品推向市场的能力,实现共同塑造可持续发展世界的目标。

“今天是我们公司历史上的一个转型时刻,我从未像现在这样自信过,我们有能力为我们的客户、同事以及我们生活和工作的社区带来更多的价值。”诺贝丽斯总裁兼首席执行官 Steve Fisher 表示, “凭借世界一流的员工队伍、在竞争最激烈且技术要求最高的终端市场中拥有的一席之地,以及提供快速、适应性和可持续发展解决方案的能力,诺贝丽斯将能够更好地为我们的客户提供服务。”

除了诸多战略效益外,本次收购还将产生约 1.5 亿美元的协同效应,形成强大的财务实力。 此外,合并后的净负债/调整后 EBITDA 约为 3.3 倍,在最近更新的 3.5 倍以下的指导范围内,且远低于宣布交易时 4 倍以下的最初展望。

28 亿美元的收购价包括 7.75 亿美元的股权价值,以及约 20 亿美元用于假定或清偿 Aleris 当前未偿债务和 5000 万美元的对赌协议款项。 自最初发布收购公告以来,由于增加了营运资金以支持经营规模的扩大,原有的 Aleris 债务水平有所上升,而对赌协议则与 Aleris 美国业务的业绩强于预期有关。 从截至 2019 年 12 月 31 日滚动十二个月周期来看,单独 Aleris 的调整后 EBITDA 就达到了 3.88 亿美元,高于交易公布时的估计值。 鉴于 EBITDA 业绩好于预期,尽管原有的债务有所增加,但隐含的企业价值倍数仍达到了 7.2 倍,符合我们的收购预期。

“本次收购进一步奠定了诺贝丽斯在铝行业中的领导地位,并将 Hindalco Industries(印度铝工业有限公司)明确定义为全球金属行业中的优秀公司。”Hindalco Industries 常务董事兼诺贝丽斯董事 Satish Pai 表示, “我很自豪诺贝丽斯和 Aleris 团队为完成本次交易所付出的努力,从而为诺贝丽斯未来的发展和成功打下坚实的基础。”

诺贝丽斯将收购 Aleris 位于北美、欧洲和亚洲的 13 家工厂;但为了满足监管条件,公司必须处置 Aleris 在美国肯塔基州路易斯波特和比利时 Duffel 的工厂。

单击此处观看诺贝丽斯总裁兼首席执行官 Steve Fisher 的视频消息。

关于诺贝丽斯

诺贝丽斯始终以“共塑可持续发展之世界”为目标,这是推动诺贝丽斯持续发展的动力。 作为创新型产品和服务的全球领航者,以及全球最大的铝回收商,我们与汽车行业、饮料罐行业和特产产业的客户密切合作,为遍布北美、欧洲、亚洲和南美的客户提供能够使可持续性轻型铝材发挥最大效益的解决方案。 诺贝丽斯是铝铜行业领先企业 Hindalco Industries Limited(印度铝工业有限公司)的子公司,而 Hindalco Industries Limited 则是总部位于印度孟买的跨国企业集团 Aditya Birla Group(印度比拉集团)旗下金属领域的旗舰公司。 更多信息,请访问 novelis.com。

关于 Aleris

Aleris 是一家私人控股公司,引领全球铝压延产品发展,服务于航空航天、汽车、建筑、商业运输和工业制造等多个行业。 Aleris 的总部位于俄亥俄州克利夫兰,在北美、欧洲和亚洲均设有生产基地。

诺贝丽斯和 Aleris 的财务信息

今日发布的任何合并财务信息均为初步的、未经审计的信息,不会对 S-X 管理条例第 11 条规定的调整产生任何影响,也不会对 Aleris 肯塔基州路易斯波特和比利时 Duffel 工厂停产相关的采购会计调整和列报产生任何影响,且未经我们聘请的独立注册会计师事务所审核。 本公司将在未来提交 8-K 表格时,提供所需的模拟财务信息。 有关诺贝丽斯历史业绩的其他财务信息,请参阅诺贝丽斯网站 http://investors.novelis.com/ 的投资者板块,以及提交给 SEC 的文件。 Aleris 的历史财务信息可参阅提交给 SEC 的文件。

前瞻性陈述

本新闻稿中用于描述诺贝丽斯意图、期望、信仰或预测的陈述可能属于证券法所指的前瞻性陈述。 前瞻性陈述包括前后含有“相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“估计”、“规划”、“预测”或类似表达的陈述。 本新闻稿中前瞻性陈述的例子包括:收购对诺贝丽斯为客户创造更大价值能力的影响;诺贝丽斯已准备好更高效地为亚洲市场提供服务;诺贝丽斯提高了将创新产品推向市场的能力;诺贝丽斯加强了研发能力、交易的战略效益以及收购产生的预期协同效应。 诺贝丽斯提醒,前瞻性陈述从性质上涉及风险和不确定性,诺贝丽斯的实际业绩可能与该等陈述中明示或暗示的业绩存在重大差异。 我们无意,也没有任何义务更新任何前瞻性陈述,无论是出于新信息、未来事件还是其他原因。 可能导致实际业绩或成果与前瞻性陈述所明示或暗示的业绩不同的因素包括但不限于,截至 2019 年 3 月 31 日的财年中,10-K 表格上年度报告中标题为“风险因素”的章节中所包含的因素。 除了诺贝丽斯之前已向 SEC 提交的报告中所披露的因素,以及本新闻稿其他部分中识别出的因素外,包括但不限于以下与收购 Aleris 有关的因素也可能导致实际业绩与前瞻性陈述或历史业绩存在重大差异: Aleris 和诺贝丽斯业务整合方面遇到的困难和延误;未能充分实现收购 Aleris 时预期的成本节约和其他预期收益。

分享本文:

此网站使用 cookie 在您的计算机上存储信息。 有些 cookie 是使我们的网站正常运行的必要条件;其他的帮助 我们改善用户体验。
使用此网站即表示您同意放置这些 cookie。 阅读我们的隐私政策了解更多信息。